Nick Gracer

Une mission prend des tournures personnelles pour l'équipe lorsque trois prisonniers s'évadent et forcent l'un des membres à frauder plusieurs millions de dollars; Paige s'inquiète de la réaction de son fils concernant le retour de son père.

La CIA demande au FBI que Patrick et Térésa s'envolent pour Beyrouth et qu'ils collaborent avec Erica Flyn.

Une équipe se rend outremer pour un exercice d'entraînement qui cache leur vraie mission: secourir une cible importante retenue en otage.

L'équipe du SHIELD est à la recherche d'une dangereuse femme ayant commis plusieurs crimes. Mais lorsque l'équipe découvrira l'identité de la jeune femme, cette nouvelle information risque de créer de sérieux problèmes à l'agent Coulson.

Pour le bien de Bridget, Ray lui demande de mentir au sujet du lieu où elle se trouvait lors de la fusillade. Ray convainc Lee et Ezra de céder à Cookie les droits de la musique de Marvin et Rekon.

Ray fait de l'ordre en prévision d'une possible arrestation. Le coup de Mickey ne se déroule pas exactement comme prévu.