Nick Hoffa

Un couple reçoit un DVD de sa fille kidnappée par un ravisseur aux tendances sadiques.

Jax et Stahl poursuivent leur alliance précaire; les Sons font des plans pour aller à Belfast.

La mafia veut prendre le contrôle du comté de Harlan, mais se bute à Boyd Crowder; tandis qu'il tente de freiner la frénésie criminelle de Dewey Crowe, Raylan lève le voile sur un horrible trafic d'organes humains.

Alors que Raylan tente de retrouver le propriétaire du pied coupé, Ava essaie de créer de nouveaux contacts auprès du gratin de Clover Hill en demandant à un juge exécutif de les faire inviter à leur « petites soirées » particulières. Colt est toujours à la recherche d'Ellen May. Boyd montre à Ava combien il tient à elle en faisant des projets d'avenir.

En 1963, un joueur de billard talentueux est victime d'un meurtre, soit le même jour que l'assassinat du président de l'époque, John F. Kennedy.

L'équipe du NCIS doit mener une enquête dans deux différents pays afin de trouver le responsable de la mort d'un agent fédéral.