Nora Zehetner

Emily, la grand-mère de Rory, lui organise une élégante fête d'anniversaire sans la consulter.

Coulson et les agents du SHIELD sont ramenés dans le temps et se retrouvent en 1931 à New York; le tout nouveau Zephyr peut sauter dans le temps à tout moment; l'équipe doit faire vite pour comprendre ce qui s'est passé.

Un auteur, en pleine séance de dédicace de son dernier roman, vient d'être abattu; Khloe, une femme très séduisante, est aux prises avec un assaillant.

Les agents découvrent l'identité du fil; ils doivent le protéger à tout prix, ce qui les pousse à remettre en cause leurs valeurs et leurs principes.

Addison revient à Seattle; Alex reprend ses habitudes de séducteur.

Il y a de la compétition entre les résidents de Seattle Grace et de Mercy West lorsque la fusion commence; le père de Callie amène un prêtre pour convaincre sa fille de rencontrer des hommes.