Paige Moss

Buffy commence à se comporter de façon étrange après avoir bu une bière Black Frost au bar.

Willow apprend qu’une chanteuse du Bronze qui a jeté son dévolu sur Oz est un loup-garou.

Kelly retourne chez elle après plusieurs semaines en centre de réadaptation. Valerie paie la caution de Colin.

Tara vandalise la voiture de Valerie et copie Kelly. Brandon refuse une offre d'emploi.

Donna et Clare ne sont pas d'accord avec la décision de Kelly, Colin doit aller en prison et Steve sauve son demi-frère.

En camping, les garçons courtisent des Canadiennes. Tara sabote la relation entre Kelly et Greg.