Paul Rae

Un homme se fait arrêter à la frontière du Canada.

Après leur enquête à Boston sur l'enlèvement, l'équipe Fringe se rapproche du mystérieux Observateur.

Les restes squelettiques d'un homme sont retrouvés dans l'espace de rangement personnel d'un infirmier militaire mort en Irak.

Lors d'une vague de chaleur, Grissom et Catherine découvrent un bébé enfermé dans une voiture. Warrick enquête sur la mort d'un homme, qui a apparemment succombé à un infarctus.

Boyd tente en vain de soudoyer la sœur du Pasteur Billy pour qu’ils quittent le coin. Suite à son refus, il décide d’envoyer Colt et Jimmy s’occuper de l’homme de foi. Mais des serpents sont là pour les accueillir et mordent à de nombreuses reprises Jimmy. Il est ramené d’urgence au bar des Crowder pour être vu par un médecin. Pendant ce temps, Johnny offre la tête de Boyd à Wynn Duffy. Lindsey apprend à Raylan qu’elle et son ex, Randall, ont monté des coups à une époque et que Randall a fini en taule pour avoir à moitié tué un type. Raylan va voir Randall pour lui demander de quitter la ville avant 18h car sa liberté conditionnelle lui interdit de quitter la Floride. Randall donne rendez-vous à Raylan à 18h pour lui « rectifier sa démarche à la Gary Cooper et sa belle gueule. »

Monk est témoin d'un meurtre perpétré dans le milieu de la mafia chinoise.