Paul Yen

Annelise sélectionne de nouveaux étudiants pour sa nouvelle structure à Middleton et jongle avec les différentes offres d'emploi de sociétés concurrentes.

Lorsque Callen et Sam reçoivent la mission d'arrêter un espion travaillant pour la CIA, Sam se fait tirer dessus par un inconnu. Pour trouver qui aurait pu tirer sur Sam, l'équipe devra faire appel à Thapa, un soldat d'élite népalais.

Sheldon est envoyé à l'école du dimanche lorsque Mary le surprend à jouer à Donjons et Dragons avec ses amis.

À bord d'un yacht en mer, Magnum et Higgins sont victimes de piraterie; Higgins, atteinte d'une balle, se retrouve à dériver avec Magnum, sans espoir de rejoindre la terre ferme; elle pourrait perdre tout son sang avant d'être secourue.

Mac rencontre les parents de Desi; durant la soirée, Mac et Desi découvrent que le frère de celle-ci s'est attiré de graves ennuis; Russ et Matty demandent de l'aide à un ancien ennemi, car le prodige qu'ils voulaient recruter s'est fait enlever.