Peter Ciuffa

Un homme malade transmet son cancer à des personnes qu'il a connues étant enfant ; Olivia a du mal à garder le secret sur Peter.

John et Dorian enquêtent sur la mort d'un homme dans une chambre d'hôtel; ils découvrent qu'il s'agit de Sebastian Jones, l'inventeur d'un modèle de robot sexuel à l'aspect humain et très perfectionné.

Seize ans plus tôt, nous retrouvons Abby et Henry jouant sur le plancher de la maison d'Abby; l'été arrive à son terme, Henry et Abby descendent à la plage pour attendre les parents d'Henry.

Erica Evans, agent de la cinquième colonne, cherche à aller à la rencontre de Anna pour avoir des réponses sur le ciel rouge.

Josh et son équipe sont dans une impasse pour leurs dossiers jusqu'à ce qu'ils découvrent des preuves accablantes, avec l'aide de Jesse Ray Beaumont. Carol Anne tente de finir l'affaire avant d'avoir son bébé.

Au début du procès de Jesse Ray Beaumont, l'équipe a du mal à le garder sous contrôle. Ils découvrent également les secrets de Lavinia. L'identité du père du bébé de Carol Anne est dévoilée.