Peter J. Elliott

Malgré la disparition d'un agent qui devait les informer et dont on découvrira le corps sans vie dans une malle abandonnée, Steed et Peel montent dans un train dans lequel doit voyager le premier ministre britannique.

Steed et Mme Peel sont intrigués par la façon particulière qu'a un homme d'organiser un rallye automobile.

Les membres d'un gang mettent en scène des faux meurtres pour faire chanter des millionnaires; bientôt, leurs menaces deviennent réalité.