Rainbow Borden

La police fédérale recherche les tireurs qui ont attaqué Winona et Raylan; la guerre opposant les clans Bennett et Crowder s'envenime.

Le bonheur de Michael et Sara est de courte durée: Sara se retrouve bientôt en prison, et Michael doit la faire évader avant que Krantz, qui cherche à se venger, ne la fasse tuer.

Michael, Lincoln et les autres sont réunis pour sortir la très vulnérable Sara de prison.

Wolfram & Hart utilise Faith afin de se débarrasser d'Angel; Wesley se sent responsable des actions de Faith, et promet de l'arrêter.

Un ancien collègue de Sipowicz, aujourd'hui à la retraite, a été agressé chez lui avec sa femme. Les inspecteurs partent à la recherche des objets qui leur ont été dérobés pour remonter jusqu'aux agresseurs.

Sipowicz est sur les traces d'un crucifix disparu, indice clé qui va peut-être permettre d'inculper Sid Thompson et ainsi sauver la face de son collègue, Sorenson. Pendant ce temps, Kirkendall enquête sur une agression, qui a eu lieu dans un hôtel.