Raquel Gardner

Les trois héros deviennent clowns pour des goûters d'enfants, afin de se payer un toboggan, et gagnent en popularité dans toute la ville.

Encore sous le choc des dernières révélations, Coulson ne sait plus quel parti prendre; Bobbi et Mack révèlent à Hunter leur nouvelle allégeance; Ward et Agent 33 entreprennent une mission personnelle.

Coulson et le général Talbot sont forcés de faire front commun et d'assister à un symposium mondial sur la problématique des Inhumains. Alors que l'équipe approche du but, un traître est démasqué.

Alors que la vie d'un agent est en jeu, Fitz, Simmons et Yo-Yo tentent de neutraliser une arme qui pourrait jouer un rôle dans la destruction de la Terre.

Coulson démasque les véritables intentions de la Générale Hale et cela pourrait signifier la fin du monde si S.H.I.E.L.D. n'intervient pas.

L'avenir de Daisy en tant que destructrice des mondes est gravement compromis.