Ron Eldard

Mary aide une adolescente à participer à un concours de Miss sympathie. C’est alors que celle-ci réalise avoir passé toute sa vie dans le programme de protection de témoins – sans le savoir.

1983 : un parachutiste s’écrase sur le bitume d’une banlieue résidentielle avec ce qui semble être une énorme quantité de came. Aujourd’hui : les affaires de Boyd vont mal. Les ventes de drogue s’effondrent depuis que l’Eglise de la Dernière Lueur s’est installée à Harlan. Tous les junkies décrochent pour devenir accro à Jésus. Colt, un copain d’armée de Boyd, débarque et décide de lui prêter main forte pour tenter de ramasser ce qu’un de ses dealers lui doit. Mais il a la détente un peu facile. Boyd planque l’argent récupéré à l’insu de Ava. Raylan est contacté par Sharon Edmunds, une garante de caution avec qui il a eu une brève aventure. Elle lui propose de localiser Jody Adair, un libéré sous caution en fuite. Cela contre un joli petit extra. Mais très vite, Raylan se trouve contraint d’arrêter le bonhomme et de le trimballer avec lui.

Dans le cadre d'une enquête sur Arlo Givens, Art Mullen, Raylan et Jimmy se rendent au domicile d'un certain Waldo Truth pour l'interroger lorsqu'ils tombent sur une famille pour le moins pittoresque et dangereuse.

Inquiet de l'état de fatigue de Raylan, Art le soupçonne d'arrondir ses fin de mois de manière illégale. En vérité, Raylan passe ses nuits avec Lindsey et finira même par rencontrer son mari. De son côté, Boyd va rencontrer Billy, le nouveau prêcheur qui tente de remettre sa congrégation sur le droit chemin, en commençant par Ellen May. Afin de contrecarrer ses plans, Boyd tente de s'associer avec Wynn Duffy...

Boyd apprend les plans de son cousin qui veut prendre les commandes de l'empire du crime des Crowder; Raylan déploie tous ses efforts pour retrouver Ellen May.

Accompagné de Rachel, Raylan part à la poursuite de Lindsey, qui a pris la fuite avec Randall. Ce dernier cherche à accomplir son rêve : devenir organisateur combats de coqs. Mais il est tellement impulsif et jaloux qu'il finit par s'en prendre à un innocent, ce qui mène le marshal sur sa trace. Après la mort de Billy, Boyd tient à s'assurer que Cassie ne lui causera aucun problème et demande une nouvelle fois l'aide de Shelby. Quand à Ava, elle a toujours peur qu'Ellen May ne tienne pas sa langue et c'est Colt qui est chargé de se débarrasser d'elle...