Royce D. Applegate

Brenda et Andrea ont le coup de foudre pour leur professeur. Pendant ce temps, Brandon achète une Mustang qui tombe vite en panne.

Un homme se suicide après avoir laissé un message sur un magnétophone.

Les habitants de la ville se rassemblent pour les funérailles de Laura; Cooper interprète son rêve au sujet du tueur; Truman lui révèle un secret.

Bud Harper, le nouveau patron de Tim, veut remplacer Al, car les jeunes téléspectateurs ne l'aiment pas. Pendant ce temps, Brad se retrouve en retenue le premier jour d'école et en retenue pendant la retenue.

James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...

Monsieur Oleson est furieux envers son épouse: il vient d'être kidnappé par deux truands et Madame Oleson refuse de payer les 100 dollars de rançon.