Sarah Bolger

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité.

David tente de retrouver la trace de Mary Margaret et Emma, qui ont été envoyées dans la forêt enchantée; Régina cherche à mettre la main sur un livre de sortilèges.

Cora risque de localiser le portail qui permet d'accéder à Storybrooke; Regina et monsieur Gold mettent en action un plan qui tuerait quiconque y entrerait.

Avec l'aide de Mulan, Aurore et Lancelot, Emma et Mary Margaret tentent de trouver un portail qui leur permettra de rentrer à Storybrooke; Henry tente désespérément de réconcilier Jefferson et sa fille.

Ruby redoutait le jour où elle se transformerait en loup à Storybrooke et ses craintes se confirment; le chaperon rouge trouve une âme soeur en Anita, une personne à la tête des humains qui se transforment en loups.

Regina croit avoir aperçu un fantôme sorti de son passé à Storybrooke; Mary Margaret et Emma se méfient de l'unique survivant d'un massacre; Regina échoue dans sa tentative d'apprendre les arts maléfiques d'un grand maître.