Sarah Jean Long

Un vieux dossier du FBI est rouvert et de nouveaux enquêteurs sont recrutés ; des personnalités en vue de Twin Peaks font face à divers problèmes.

Gordon Cole ordonne à Albert de rencontrer une vieille connaissance ; Hawk fait une découverte au sujet de la pièce manquante qui va l'aider à retrouver Cooper ; Janey-E règle la dette de jeu de Dougie ; une transaction de drogue sème la tragédie.

Les frères Mitchum en découvrent davantage sur Dougie Jones ; à Twin Peaks, Richard Horne commet d'horribles crimes ; Hawk obtient de nouveaux indices de la part de la femme à la bûche.

La rencontre entre les frères Mitchum et Dougie provoque une série de phénomènes étranges, qui affectent autant les membres de l'équipe du FBI que le personnel du shérif de Twin Peaks.