Sean Campbell

L'équipe est chargée de résoudre une affaire de meurtre, dont la victime est un polymorphe.

L'enquête de Scully et Mulder liée à l'existence des extraterrestres met leur vie en danger; Scully doit faire confiance à un agent gouvernemental mystérieux et dangereux.

Quand un corps sans tête quitte la morgue d'un hôpital, une recherche est lancée pour retracer une forme de vie humanoïde hyper évoluée dont les capacités régénératrices défient l'imagination.

L'Auteur forge une alliance avec Gold; Emma, ses parents, Crochet et Regina tentent de les arrêter, mais Gold et l'Auteur retournent la situation en leur faveur.

Au cours d'une mission, Ronan est capturé par Tyre, un ancien ami tiraillé par des conflits psychologiques.

Hanté par son passé, Skinner disparaît sans explication; se méfiant plus que jamais de lui, Mulder et Scully se lancent à sa poursuite.