Seth Rudetsky

Déterminé à devenir papa tout seul, Will (Eric McCormack) rencontrer une mère porteuse potentielle (Demi Lovato) qui a d’excellentes références, mais ses choix de vie le laissent dubitatif. Pour être admis à l’AnnieCon, Grace (Debra Messing) fait semblant d’être une ancienne « Annie » célèbre, tandis que Jack (Sean Hayes) l’accompagne dans l’espoir d’accumuler enfin les coiffures dont il a toujours rêvé. Karen (Megan Mullally) a une rencontre amoureuse avec un ancien combattant (Christopher Thornton).

Lorsque Fanny rentre chez elle, elle trouve Scotty installé dans son salon. Godot, lui, a trouvé refuge dans le lit de Michelle. Les filles discutent ensemble de choses intimes : doivent-elles passer à l'étape supérieure avec leurs petits amis ? De son côté, Michelle doit passer une audition pour un spectacle à Broadway.