Simon Kassianides

Le Mandalorien brave vents et marées, et rencontre des alliés inattendus.

Coulson et ses agents combattent la belle et dangereuse Bobbi Morse, chef de la sécurité chez HYDRA. Raina doit favoriser une rencontre entre Sky et son père.

Avec Hydra à leurs trousses, Coulson et son équipe tentent de trouver Donnie Gill, un individu ayant le pouvoir de congeler les objets; Simmons est prise entre deux feux.

Pourchassés et sans recours, les agents résistent aux attaques groupées du général Talbot, HYDRA et Creel; un mystérieux docteur détient des renseignements qui pourraient anéantir un des pivots de l'équipe.

Pendant qu'il tente de déchiffrer une mystérieuse inscription, Coulson est attaqué par la seule personne qui avait sa confiance: l'agente Melinda May; Fitz est appelé à sauver le reste de l'équipe, plongée dans une situation explosive.

Coulson et son équipe détruisent la cité extraterrestre avant qu'HYDRA ne s'en empare; dans le processus, Whitehall est éliminé.