Sydney Jackson

Gabrielle est enlevée par Morphée, dieu des rêves, qui souhaiterait en faire sa femme; Xena tente de retrouver son amie dans les dédales de son imagination.

Xena devient aveugle pendant un combat contre un jeune guerrier qui a enlevé Gabrielle.

Kahlan, Richard et Zedd découvrent un village dans lequel tout le monde use de magie. Zedd est capturé par Jeziah, un de ses anciens disciples qui neutralise ses pouvoirs grâce au quillion qu’il s’est procuré. Richard est tenté de faire appel à la magie pour retrouver la trace de Zedd, mais Kahlan fait tout pour l’en dissuader.