Tom Lenk

Ses amis mettent en garde Marshall contre une nouvelle flamme aux yeux inquiétants; quand elle apprend que Marshall a un rendez-vous galant, la réaction de Lily a de quoi les inquiéter encore plus.

Les restes d'un homme sont retrouvés dans la forêt, après avoir été dévorés par des coyotes-loups; dans la panique, le chasseur qui l'a trouvé a fait exploser le crâne; Hodgins et Wells partent à la recherche des restes.

Dawn rencontre un déséquilibré qui lui déclare qu’elle « n’a pas sa place ici ».

Willow a recours à un sort pour rendre sa forme humaine à Amy.

Les nerds de Sunnyvale créent une équipe de "super vilains".

Dans un ultime acte de désespoir, Buffy et les Tueuses Potentielles décident d'ouvrir le sceau de Danzalthar pour affronter La Force.