William Wellman, Jr.

Brenda n'arrive pas à s'intégrer dans sa faculté. Elle est nostalgique de Beverly Hills.

Sydney Bristow est étudiante le jour, espionne internationale la nuit; la joie de ses fiançailles est de courte durée, car elle apprend certaines vérités sur ses employeurs.

Grissom, Nick et Greg enquêtent sur la mort particulière d'un pilote de kart; de leur côté, Catherine et Warrick se rendent dans un restaurant où les clients mangent dans le noir afin d'élucider le meurtre du fondateur d'un magazine de charme.

Lucy découvre une photo de l'agresseur de Lindsay; Ellenor décide de se procurer un revolver pour sa sécurité, mais Bobby s'oppose à l'idée.

Mckenzie et Rabb enquêtent sur un ancien Marine qui bat son enfant.

Diana obtient un échantillon du sang d'Élizabeth et tente de créer un clone de la jeune femme. Cependant, l'être conçu par Diana s'enfuit et terrorise toute la ville. La créature semble totalement incontrôlable.