Ziggy Lichman

À la demande d'un client, Kate et Ben se rendent à Lake Tahoe pour trancher un conflit de juridiction entre les corps policiers du Nevada et de Californie concernant la découverte du corps d'une jeune fille à la frontière de ces deux États.

Rumplestiltskin est sur le point de mourir; le désir de Cora de prendre sa place pourrait devenir réalité; Mary Margaret est à nouveau tentée par la magie noire.

Walter part seul dans un quartier abandonné de la ville pour suivre les instructions de la cassette.

Un génie de l'informatique est pris en otage par son employeur.

Clark découvre que le propriétaire de la ferme voisine, Jed McNally, exploite des travailleurs immigrés. Il les retient prisonniers et les force à travailler. Clark accueille chez lui Javier, un jeune immigré clandestin à la recherche de sa mère. Le jeune garçon est inquiet de la disparition de son ami Francisco alors qu'ils tentaient de fuir...

Travis attaque Alec et Emily au laboratoire; il met la main sur une seconde combinaison CPS.