Un mystérieux étranger demande à Shivagami la permission de combattre les princes lors d'un tournoi organisé pour les guerriers de Mahishmati.

Deshpal tente de retourner le groupe royal des conseillers contre Shivagami pour la détrôner afin qu'elle puisse être remplacée par Dharmaraj comme nouveau dirigeant de Mahishmati.

Bien que Dharmaraj soit officiellement le roi du Mahishmati, Shivagami continue de gouverner le cœur des gens. Les décisions irréfléchies prises par le premier en temps de crise affaiblissent encore sa position.

Baahubali et Bhallaladeva rencontrent l'étranger censé les aider selon Yamagni. Sur ses conseils, le duo demande l'aide du roi Paramhans pour combattre Dharmaraj et Varah.

Inquiet pour Bhallaladeva, Baahubali voit un rayon d'espoir lorsque le seigneur de la guerre du désert, Zohravar, lui propose son aide. Le duo découvre bientôt un combat qui se déroule au milieu du désert et y trouve Bhallaladeva.

Zohravar accueille Baahubali et Bhallaladeva à Baarikaza, également connu sous le nom de la rose du désert. Il propose d'élaborer un plan pour atteindre Mahishmati à temps afin d'empêcher Dharmaraj de prendre le relais.