Arthur a Chriw y Ford Gron

Merlin a convaincu le roi Uther de laisser Arthur le roturier prouver sa valeur; s'il réalise l'exploit de reprendre l'Étendard de la justice des mains de l'ogre Molnir, Uther le fera écuyer.

Morgane a enfin la chance de réaliser son rêve de devenir l'apprentie magicienne de Merlin l'enchanteur; pour y parvenir, elle doit aider Arthur et ses camarades à affronter une créature magique.

Venue s'installer à Camelot pour y parfaire son éducation de future reine, Guenièvre déchante en découvrant l'esprit conservateur et rétrograde qui y règne jusque chez les écuyers.

En cherchant la cause de la courtoisie de Gauvain, les enfants de la Table Ronde remontent jusqu'aux Saxons et leur médaillon hypnotique dont l'effet rend courtois; avec celui-ci, Horsa va hypnotiser le roi Uther pour qu'il lui cède le trône.

Henwen, le sanglier géant qui détruit par le feu tout ce qu'il approche, avance droit vers Camelot; Uther veut l'exterminer sur-le-champ.

Guenièvre s'endort furieuse de n'avoir pu chevaucher un griffon avec les écuyers, sous prétexte qu'elle est une princesse.