Circo

Après la mort de sa mère et la démolition de sa ferme, Ben Hawkins, un jeune fugitif, est recueilli par une troupe de forains.

Des événements étranges commencent à se produire au sein du carnaval ambulant : Ben fouille dans un chariot à bagages qui n'existe pas.

Jones fait de Ben un prophète dont les représentations se terminent par un miracle.

Défiant l'interdiction de sa mère, Sophie décide d'aller en ville tester son pouvoir de séduction. Elle rencontre un jeune barman.

La ville déserte de Babylone s'anime, à la tombée de la nuit, lorsque de nombreux mineurs apparaissent sous le chapiteau des forains.

Le révérend Justin est agité de doutes et de questions, tandis que se propage un peu partout la nouvelle de l'assassinat de Dora Mae.