À Quantico, la promotion de 2009 doit réussir un test d'aptitude physique ou faire face à l'expulsion. Le stagiaire le plus à risque est Tayo, et comme nous le voyons lutter dans le passé, dans le présent, il fait face à l'une des menaces les plus dangereuses que le Bureau ait jamais connues. Dans le futur, nous verrons comment ces terribles événements ont été à l'origine des changements radicaux qu'il a apportés au Bureau.

À Quantico, Poet a un cours de conduite difficile. Dans le présent, l’opération d’infiltration de Poet mène le FBI à un tournant critique, tandis que Tayo traque une cellule terroriste nationale. Dans le futur, Poet enquête sur l’étendue du pouvoir de Tayo.

À Quantico, le FBI promotion 2009 mesure toute l'ampleur d'une vie sacrifiée. Dans le présent, les agents doivent prévenir une attaque terroriste et faire un sacrifice afin de sauver des vies. Puis, nous découvrons leurs traumatismes subséquents.

Dans le passé, alors que les membres du FBI promotion 2009 commencent à comprendre l'histoire complexe du Bureau, Tayo rencontre l'amour de sa vie. Dans le présent, nous découvrons comment son rêve de réparer les erreurs passées du Bureau menace cette histoire d'amour. Dans le futur, les agents du FBI promotion 2009 s'affrontent mutuellement.