Richard et Tubbs est un policier de New York en visite à Miami afin de venger le meutre de osn frère.

Crockett et Tubbs sont trahis par un agent double du FBI au cours d'une enquête sur le chef d'un réseau pornographique soupçonné d'avoir assassiné une jeune actrice.

Crockett et Tubbs demandent de l'aide à un voleur peu fiable pour démanteler un réseau de drogue dirigé par un trio de Jamaïcains meurtriers.

Un revendeur de drogue lié à Cardelone devient vite suspect.

À la poursuite de Calderone, Tubbs tombe amoureux d'une femme qui le force à reconsidérer certaines loyautés.

Crocket et Tubbs tenent d'arrêter un important marchand d'armes.