Douglas et Quincy tentent d'aller de l'avant malgré leur relation compliquée et une décapotable en panne. Ils sont en route pour se rendre à leur show de drag-queens, ou du moins c'est ce que crois Douglas.

En quittant New York pour emménager à Silver Lake, à l'autre bout du pays, Thom rencontre un charmant inconnu dans une station-service et va emmener Cal pour faire un détour surprise.

Après une nuit de passion et de suspense dans leur caravane, Cal et Thom se retrouvent dans une situation inattendue. Ils se tournent ensuite vers la mère de Cal, Valerie, pour lui demander de l'aide.

De retour à Silver Lake, Ian et Hillary emménagent ensemble. Sentant que cette dernière a besoin d'être seule, Ian explore jour après jour le quartier et y croise une ancienne connaissance.

L'heure est au questionnement pour Thom et Cal qui poursuivent leur périple vers l'ouest en évoquant les erreurs du passé, l'alcool et leur vie sexuelle, et en songeant à leur avenir ensemble.

Alors que leur voyage touche à sa fin, Thom et Cal font une halte à Portland où ils rencontrent un autre couple au bar d'un hôtel ce qui va leur faire se poser des questions sur leur relation. Arrivés sur la côte, ils vont prendre une décision.