Il y a seize ans, les hommes étaient en guerre contre des créatures géantes nommées des Kaijus. Heureusement, le roi des Kaijus rencontra une femme. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre mettant ainsi fin à la guerre. De leur union naquit un enfant, un garçon nommé Duncan. Seize ans plus tard, Duncan aimerait bien être un garçon comme les autres, mais voilà, il a la peau orange et il mange du charbon. Alors le jour où il arrive dans son nouveau lycée, il tente de se faire discret, de se lier d'amitié avec ses camarades, notamment une jolie jeune fille prénommée Jenna. Mais la vie d'adolescent n'est pas toujours facile. Encore moins lorsqu'au lieu de muer, on se met à cracher du feu. Malgré ça, tout pourrait aller relativement bien, si après seize ans d'absence, son père n'avait pas refait surface pour changer son avenir...