Nicolas Noël dévoile un secret bien gardé: comment il est devenu le grand magicien de Noël; à l'aide de son livre magique, il explique que sa rencontre avec Stella, la fée des étoiles, a changé son destin.

Nicolas Noël revient d'une excursion en montagne; il raconte qu'il a réussi à trouver l'ingrédient unique lui permettant de s'envoler dans le ciel lors de la grande nuit magique.

Le bâton magique de Nicolas Noël se met à illuminer toute la pièce. C’est le signe que Nicolas peut se diriger vers sa boule magique avec laquelle il peut connaître tous les enfants du monde qui font grandir leur cœur. Le père Noël est témoin des efforts des petits, ce qui le rend très fier!

Le père Nicolas Noël raconte l'histoire d'Idun, une jeune mère qui a été la première à décorer un sapin; cette histoire touchante rappelle que les plus beaux cadeaux sont l'amour et les beaux moments partagés avec les êtres chers.

Nicolas Noël décrit le monde magique du Royaume de Fééria et explique qu'il existe plusieurs autres lieux magiques qui sont invisibles pour les humains; qui dit mondes magiques dit aussi créatures magiques.

Nicolas Noël raconte pourquoi il est le seul à pouvoir porter ses bottes si spéciales; elles lui ont été données par Grid, le roi du pays des Géants des glaces, en signe d'amitié.