Max et les mi-chevaliers

Max, jeune troubadour, arrive à Bourg-Sacré, la ville natale de son oncle Potrick, mais la ville n'est pas telle que Potrick la lui avait décrite.

Avec l'aide de ses nouveaux amis Simon, Millie, Kevyn et le légendaire Mandalf le Magicien, Max tente de secourir Oncle Potrick, retenu prisonnier au château du roi Geyniard.

Il y a un revirement inattendu quand Max et les mi-chevaliers tentent d'entrer au château pour sauver l'oncle Potrick, qui divertit le Roi Geyniard comme si sa vie en dépendait.

Max et ses amis s'infiltrent dans le château pour secourir Oncle Potrick et, avec l'aide de Mandalf, échappent à Geyniard in extremis. Kevyn leur apprend que le roi Clément est toujours en vie.

Alors que le roi Geyniard est à la recherche de Max et des autres, ils entendent parler d'une prophétie et élaborent un plan pour s'échapper de Bourg-Sacré pour retrouver le roi Clément.

La confiance de Max suite à l'annonce de la prophétie est brisée lorsque son oncle est capturé par un tavernier et qu'elle se retrouve confrontée à des trolls.