La chasse est lancée pour retrouver le sournois créateur de magie noire : The Nomad of Nowhere./Toth et Skout retournent à Don Paragon avec une mauvaise nouvelle, où Red Manuel en profite pour proposer une autre approche pour obtenir ce qu'ils veulent.

Un chasseur de primes impitoyable descend sur Bliss Hill à la recherche du nomade./Nomad tombe sur un cirque ambulant - ou plutôt, il tombe sur lui.

Nomad croise la route d'un sympathique croque-mort qui l'héberge depuis Toth et Skout./Toth et Skout poursuivent le Nomad dans une tempête de sable.

Le gouverneur de l'Ouest fait une visite surprise à Don Paragon./Le Nomade tombe sur une gare dans le désert.

Nomad et Skout font de leur mieux pour perdre le champion de Toro, mais il est toujours sur leurs talons./Les souvenirs d'un ami bien-aimé d'un passé lointain remontent à la mémoire du Nomad.

Toth retourne à l'Oasis alors que Don Paragon se réjouit de ses nouveaux captifs./Le Nomade part au combat pour les habitants de l'Oasis. Don Paragon prend des mesures extrêmes pour conserver son prix.