Dans le premier épisode de la saison 1, Darwyn Al-Hakim est un ex-détenu musulman qui vient d'être libéré de prison et qui se retrouve chez un extrémiste islamique nommé Farik, qui le recrute pour rejoindre une cellule dormante terroriste qui prépare un attentat à Los Angeles.

Farik et Ilija reçoivent une cargaison d'anthrax biologique mortel et préparent une attaque dans un centre commercial de Los Angeles. Le supérieur de Darwyn, Ray Fuller, a des soupçons quant à la disparition d'un membre de la cellule.

Farik, Darwyn et Christian traversent la frontière américano-mexicaine à Tijuana pour découvrir pourquoi le pipeline de la cellule contenant les fonds de la mafia s'est soudainement asséché.

Farik envoie un étudiant en biochimie sur un vol à destination de Vancouver, au Canada, pour faire passer une cargaison de véritable anthrax par la frontière canadienne jusqu'à Los Angeles.

Les membres de la cellule se font passer pour des insurgés irakiens en formation afin de s'infiltrer dans un entrepôt sécurisé et d'en faire la nouvelle base d'opérations de Youmud Din ("Le Jugement dernier").

Darwyn se lie d'amitié avec un ouvrier d'une usine de pesticides afin d'acheter sous la table certains des produits de son entreprise pour la cellule, tandis que chacun des jihadistes fait face à ses propres problèmes personnels.