Le sage Gaius, en quête de pouvoir, se réincarne en Matthias, 12 ans, qui part vivre dans la capitale. Au détour d'une armurerie, il vient en aide à Alma.

La victoire de Matthias au concours met en lumière une terrible vérité : les démons sont de retour. Pour se préparer à la prochaine attaque, il fait entrer Lurie et Alma dans le donjon.

La guilde revient victorieuse du donjon et chargée de trésors à vendre. Les trois amis découvrent la présence d'autres démons dans la ville. Matthias va à la rencontre d'une vieille amie qui pourrait les transporter vers le territoire des démons.

Matthias emmène Alma et Lurie à l'épicentre de là où se cachent les démons qui opèrent dans l'ombre. Elles doivent être prudentes, tandis que Matthias doit affronter des ennemis très expérimentés.

Gaius, un sage connu comme le plus puissant sorcier du monde, se réincarne dans le futur et reçoit un nouveau corps. Un monde dans lequel la magie a décliné et où il se lie avec une jeune fille nommée Alma.

Les démons préparent leur attaque. Pendant que Matthias est occupé à ériger une barrière magique autour de l'académie, Lurie et Alma vont en première ligne pour défendre le royaume...