Mark Vicente et Sarah Edmondson, anciens membres du NXIVM, décrivent le rêve et la mission de la secte : construire un monde meilleur. Bonnie Piesse, l'épouse de Mark, a des doutes sur l'organisation. Mark pense qu'il doit y avoir un malentendu. Comment les outils pour créer un monde meilleur et plus éthique pourraient-ils être mal utilisés?

Après sept ans, Bonnie quitte NXIVM pour Los Angeles et essaie désespérément de résonner Mark à propos de l'organisation. Mark reste fidèle à Keith et NXIVM, mais une série d'appels téléphoniques commence à semer le doute en lui.

Sarah se confie à Mark au sujet de DOS, un groupe secret impliquant des « maîtres » et des « esclaves », et se débat dans ses relations avec NXIVM, son mari et sa meilleure amie. Sarah et Mark déplorent le nombre de membres qu'ils ont recrutés et se demandent quoi faire ensuite.

Mark, Bonnie, Sarah et Nippy élaborent des stratégies avec Catherine Oxenberg sur la façon de sortir sa fille, India, de DOS, même si elle veut rester. « Jane », une ancienne membre et amie proche d’India, décrit l'attrait de l'organisation et pourquoi elle a tout laissé derrière elle.

Catherine se rend à Buffalo pour rencontrer Frank Parlato, créateur du blog anti-NXIVM « The Frank Report », pour construire un dossier de preuves. Toni Natalie, l'une des anciennes copines de Keith partage ses expériences et les défis qu'elle a rencontrés avec Keith à l'époque de sa première entreprise, « Consumers 'Buyline ».

Après avoir été appréhendés au Mexique, Keith Raniere et son cercle intime attendent leur procès.