Les douanes de l'aéroport de Miami ciblent un passager qui se rend fréquemment en Colombie et qui pourrait faire de la contrebande de stupéfiants. Des agents inspectent des marchandises à la recherche de stupéfiants, gardant ainsi une longueur d'avance sur les cartels. La Sécurité intérieure de l'aéroport JFK effectue une livraison contrôlée d'ecstasy interceptée dans un colis. À l'aéroport de Los Angeles, deux passagers sont interrogés sur leur voyage et leur passé de consommateurs de drogue va avoir des conséquences.

Les douanes de l'aéroport de Miami trouvent un paquet d'ecstasy dans un colis. La Sécurité intérieure effectue une livraison contrôlée qui conduit à une surveillance et à une arrestation. Les douanes de l'aéroport de Los Angeles surveillent les voyageurs arrivant à un festival de musique. Les douanes de l'aéroport JFK fouillent un passager ayant des liens possibles avec des trafiquants de drogue connus. Après avoir noté des incohérences dans son histoire, les agents décident de lui faire passer une radiographie pour découvrir la vérité une bonne fois pour toutes.

Les douanes de l'aéroport de Miami fouillent et interrogent un passager arrivé de Jamaïque avec une histoire suspecte et une valise neuve. Après avoir décelé des anomalies dans le bagage, les agents commencent à soupçonner qu'il pourrait faire de la contrebande de stupéfiants. Les agents des douanes de l'aéroport JFK trouvent un colis suspect contenant des bottes de cow-boy et soupçonnent que quelque chose y est caché.

Les douanes de l'aéroport JFK interrogent une femme âgée arrivant du Pérou. Les agents soupçonnent que des stupéfiants sont astucieusement dissimulés dans les bouteilles qu'elle transporte. La Sécurité intérieure de l'aéroport de Miami réalise un coup de filet audacieux en livrant de la cocaïne cachée dans une cargaison de tableaux. Et à l'aéroport de Los Angeles, un groupe de valises non réclamées éveille les soupçons. Les agents pensent que ces bagages peuvent contenir de la contrebande.

Les douanes de l'aéroport JFK fouillent un voyageur en provenance du Panama et à destination de Hong Kong, sans emploi ni argent. Les agents le soupçonnent de faire passer de la drogue aux États-Unis. Les douanes de l'aéroport de Miami découvrent des pièces d'armes à feu illégales dans des colis à destination de l'Argentine. La Sécurité intérieure se rend à Buenos Aires pour aider les autorités locales dans un raid massif contre des trafiquants d'armes présumés. L'opération "Patagonia Express" devient la plus importante saisie d'armes de l'histoire de l'Argentine.

Les douanes de l'aéroport JFK arrêtent un passager en provenance de Trinidad transportant des boîtes de fruits tropicaux et découvrent une substance poudreuse blanche. Au centre postal de Miami, les douanes trouvent des fioles d'un liquide suspect et procèdent à des tests pour détecter une drogue dangereuse. La Sécurité intérieure effectue une livraison contrôlée dans l'espoir d'arrêter le contrebandier. À l'aéroport de Los Angeles, les douanes interrogent des passagères qui pourraient être victimes de trafic sexuel et de fraude matrimoniale.