Bumblebee entame ce qu'il pense être une mission solo sur Terre - mais le voilà encombré à la fois d'un cadet enthousiaste et d'un jeune délinquant moqueur.

La nouvelle équipe de Bumblebee se voit augmentéed'un technicien trop bavard, d'un prisonnier en cavale et d'un père humain accompagné de son fils, tous unis pour empêcher un puissant Décepticon d'anéantir la ville avoisinante.

Alors qu'ils affrontent des fugitifs Décepticon, les membres de l'équipe de Bumblebee doivent apprendre à travailler ensemble.

Comme Russell essaie fébrilement de se lier d'amitié avec les enfants du voisinage, Fixit éprouve l'envie irrésistible d'une mission sur le terrain et en prend seul la responsabilité.

Assiégé, Bumblebee doit apprendre à se débrouiller seul car l'équipe a fort à faire avec un féroce Décepticon dont les autorités humaines ont découvert la cellule de stase.

Alors que Sideswipe, en compagnie de Bumblebee, traque un grand criminel Cybertronien, sa loyauté envers l'équipe est remise en question.