Iruma est entraîné dans le monde souterrain où vivent les démons. Il arrive au manoir du grand démon Sullivan et est rapidement inscrit à l'école des démons Babyls. Il commence sa vie scolaire tout en essayant de cacher le fait qu'il est un humain !

Les choses sérieuses commencent pour Iruma, coincé parmi des démons friands de chair humaine. Après avoir vaincu Asmodeus complètement par hasard, il va falloir qu'il réussisse à invoquer un familier sans avoir de pouvoirs magiques.

Iruma et Asmodée rencontrent une jeune fille plutôt étrange nommée Valac Clara. En raison de son comportement à la fois amical et étrange, certains élèves semblent profiter d'elle. Iruma s'est rapproché d'Asmodée et de Clara.

Iruma et ses amis se retrouvent avec les élèves à problèmes, ceux dont aucun professeur ne veut.

La Misfit Class est en plein milieu d'une course de vol afin de déterminer leurs rangs. Comme Iruma est un humain, il ne peut pas voler. Il est donc monté sur le dos d'un bébé oiseau démon géant, mais celui-ci semble s'éloigner de sa trajectoire.

Après un incident en classe, Iruma découvre le potentiel insoupçonné de sa bague, qui lui fournit le meilleur moyen de se faire passer pour un démon. Il attire alors définitivement l'attention de quelqu'un qui sait à quoi s'en tenir à son sujet.