Après cinq années passées en Espagne, Don Diego de la Vega est de retour en Californie.

Le commandant Monastorio a emmené tous les hommes du village.

Le commandant Monastorio décide de tendre un piège à Zorro en utilisant des indiens comme appât.

Le père de Diego est déterminé à marier son fils à la belle Carmen, la fille de son meilleur ami.

Le commandant Monasterio a fait venir deux canons de Monterey pour chasser les Chumash de leur village et leur voler leurs terres. Don Alejandro de la Vega et son meilleur ami Don Luis de Villalonga tendent une embuscade aux soldats.

Monastorio engage Don Ramirez, un brillant maître d'armes dans l'espoir de battre Zorro.