S1, E2: Quand le département d'État enquête sur de présumés homosexuels, Hawk prend ses distances avec Tim, qui remet sa foi en question. Mary, la collègue de Hawk, fait l'objet de soupçons. Le journaliste Marcus perd son emploi suite à une dispute avec Roy Cohn, mais il est réconforté par Frankie, une drag-queen. En quête d’une couverture, Hawk se rapproche de Lucy Smith. À San Francisco, dans les années 1980, Hawk observe la crise du sida dans le monde gay et la sœur de Tim lui interdit de le voir.