S1, F1: Am Totenbett von Pater Rodriguez erfährt Esteban, dass er als kleines Kind auf Hoher See von einem Matrosen gerettet wurde. Als dieser Matrose gibt sich der rätselhafte Mendoza zu erkennen. Er deutet an, dass Estebans Vater vielleicht noch lebt. Mendoza schmuggelt den Jungen als blinden Passagier auf die "Esperanza", die in die Neue Welt auslaufen wird. An Bord trifft Esteban auf einen zweiten blinden Passagier: Ziya, ein Inkamädchen.