S1, F2: Als das Außenministerium Ermittlungen gegen mutmaßliche Homosexuelle einleitet, distanziert sich Hawk von Tim, der seinen Glauben infrage stellt. Hawks Kollegin Mary gerat in Verdacht. Der Journalist Marcus verliert seinen Job nach einem Streit mit Roy Cohn, wird aber von Drag-Performer Frankie getrostet. Da er eine Tarnung braucht, nahert sich Hawk Lucy Smith. Hawk beobachtet das schwule Leben der 1980er in San Francisco in der AIDS-Krise, als Tims Schwester ihm verbietet, Tim zu sehen.