S1, E15: Le nouveau numéro dispensé par la machine est celui de Michael Cahill, un homme apparemment violent et solitaire qui appartient à un gang de trafiquants en tout genre dirigé par un certain Vargas. Reese infiltre le gang pour pouvoir intervenir en cas de menace. Mais Finch et lui se rendent bientôt compte que Cahill est en réalité un agent des narcotiques. Dans la vraie vie, il s'appelle Tulley, est père de famille et absolument honnête. Il aurait pu faire tomber Vargas depuis longtemps, mais s'intéresse surtout à un gros bonnet du trafic de drogue, un certain L.O.S. Reese et Finch découvrent que Vargas est de mèche avec un flic corrompu et que celui-ci pourrait révéler la véritable identité de Tulley et le mettre en danger.