S1, F5: Bei seinem nächsten Fall gerät Will an Elliot Budish, einen krebskranken Patienten, der seine Opfer zu „Engeln“ transformiert. Da Will zunehmend an Schlafstörungen leidet, beginnt er an seiner Arbeit zu zweifeln und auch Feliz Crawford, die Frau des FBI-Agenten Jack, sucht Hannibal auf, um sich bei ihm Rat zu holen.