S1, F1: Ein Bakugan namens Dragonoid erklärt Dan, wie gefährlich ihr gemeinsamer Feind Naga ist. Nur wenn Naga besiegt wird, kann auf der Erde und auf Vestroia wieder Frieden einkehren. Doch Naga hat eine unheimliche Menge an Energie in sich aufgenommen und ist dadurch so gut wie unbesiegbar.