S1, F4: Obwohl ein Gesetz der Spellbinder besagt, dass jede verdächtige Person gemeldet werden muss, gewähren Rianas Eltern auf ihr Drängen hin, Paul Obdach. Als der Summoner Paul entdeckt, geben sie ihn als Rianas Cousin aus. Rianas kleiner Bruder ist durch die Schuld Cryvons, dessen ehrgeiziges Ziel es ist Mitglied der Spellbinder zu werden, in einen Bach gefallen und hat das Bewusstsein verloren. Er atmet nicht mehr und sein Herz steht still. Pauls Wiederbelebungsversuche haben Erfolg. Die Familie ist sehr glücklich darüber, aber Gryvon bleibt Paul gegenüber misstrauisch. Nächtliche Beobachtungen wecken Pauls Skepsis über die Macht der Spellbinder und er erkennt, dass nicht Zauberei hinter deren Fähigkieten steckt, sondern die Nutzung wissenschaftlicher Kenntnisse. Er versucht Gryvon zu erklären, dass er aus einer anderen Welt kommt und hofft mit Hilfe der Spellbinder nach Hause zurückzukehren. Aber Gryvon und der Summoner halten Paul für einen Zauberer und für einen Dieb, der das Lichtauge der Summoner gestohlen hat. Paul wird eingesperrt und soll dem Gericht der Spellbinder überantwortet werden.