S2, F1: NYC. Shelby und Ryan haben beim FBI Karriere gemacht, auch Raina ist aufgestiegen. Eine Gruppe von angeblich ostafrikanischen Terroristen stürmt den G20-Gipfel und nimmt alle Teilnehmer als Geiseln, darunter auch den US-Präsidenten Todd und die First Lady. Sie fordern die Freilassungen von Häftlingen. Alex ist unerkannt am Ort des Geschehens.Flashback, Langley. Ryan und Alex sind ein Paar und erhalten ohne Wissen des jeweils anderen den Auftrag vom FBI, sich auf der sog. Farm der CIA zu Agenten („Case Officer“) ausbilden zu lassen.