S1, F4: Nils ist niedergeschlagen. Er hat keine Hoffnung mehr, vom Zauber des Kobolds erlöst zu werden. Am Abend vor Åsas Abreise gibt sich Nils ihr zuerkennen. Sie möchte Nils nach Hause begleiten, er aber will auf keinem Fall als Wicht zurück. Åsa bricht alleine auf. Mittlerweile sind auch Martins und Daunenfeins Gänsekinder groß genug, um den Rückflug antreten können. Mitten im Aufbruch schlägt Smirre abermals zu und erwischt Kwin, eines ihrer Jungen. Nils schwört, dass er Smirre ein für alle Mal zur Strecke bringen wird. Endlich ergibt sich für Nils die Gelegenheit, mit Smirre abzurechnen. Gemeinsam mit Martin stellt er Smirre eine Falle und kann den Fuchs gefangen nehmen. Auf der Rückreise der Gänse beschließt Martin, seinen Freund zum Holgersson-Hof zu fliegen. Noch gar nicht richtig gelandet, wird Martin von Nils' Vater gefangen und auf die Schlachtbank gebracht …