S1, F8: Ein Musiker des Baltimore Metropolitan Orchesters wird mit freigelegten Stimmbändern aufgefunden, was ihn zu einem grauenhaften Saiteninstrument macht. Hannibals Patient Frankyln glaubt, sein Freund Tobias könnte der Mörder sein. Will beginnt an akustischen Halluzinationen zu leiden und Tobias erregt zunehmend Hannibals Aufmerksamkeit.