S1, F3: Evelyne, die in der kleinen Stadt Neuburg aufgewachsen ist, gelangt auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter nach München und fasziniert die jungen Musiker sofort mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. Im „Fuchsbau“, wie die Schwabinger Villa genannt wird, die ihrer Tante Elisabeth Cerphal gehört, begegnet sie der Künstlerclique um Hermann und Juan. Dazu gehört auch der Medizinstudent Ansgar, der alsbald Evelynes Freund wird. Zur gleichen Zeit befinden sich Hermann, Juan und Clarissa auf einer emotionalen Achterbahnfahrt.