S2, F12: Die Blue Angels-Staffel kehrt nach Pensacola zurück, wo Frank Ranson Umschau nach neuen Mitgliedern für sein Team hält. Er möchte Hammer für seine Truppe gewinnen, der im Zweifel ist und bittet Kelly um Rat. Schließlich findet Hammer selbst die Antwort und bleibt als Ausbilder bei der Nachwuchsstaffel. Ranson hat allerdings auch andere Mitglieder des Teams gefragt, ob sie zu ihm wechseln wollen …